1、算力：TIKTOK計劃投資11.6億美元建設(shè)第二個芬蘭數(shù)據(jù)中心

據(jù)媒體報道，TIKTOK計劃投資11.6億美元建設(shè)第二個芬蘭數(shù)據(jù)中心。

人工智能時代，算力是核心生產(chǎn)力，而智算中心的全光互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)則是算力的基礎(chǔ)底座。AI大模型訓(xùn)練、云計算、邊緣計算等場景對算力的指數(shù)級需求，推動數(shù)據(jù)中心光互連向“超高密度、超低功耗”方向升級，800G/1.6T高速光模塊、CPO技術(shù)、高密度波分復(fù)用設(shè)備成為標(biāo)配。

國聯(lián)民生證券表示，2030年，AI集群使用的光互連產(chǎn)品的年銷售額有希望達到1000億美元。

A股上市公司中

烽火通信：公司是中信科旗下知名企業(yè)，是光通信領(lǐng)域“國家隊”。公司技術(shù)積累深厚，擁有光傳輸及光接入系統(tǒng)設(shè)備、光纖及線纜、服務(wù)器、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品等豐富的產(chǎn)品線和解決方案。

石英股份：公司生產(chǎn)的高純石英棒是制備石英纖維布（Q布）關(guān)鍵基礎(chǔ)原材料。

2、存儲芯片：TrendForce預(yù)估2026年第二季DRAM合約價格仍將持續(xù)季增45-50%

據(jù)TrendForce集邦咨詢最新存儲器產(chǎn)業(yè)研究，大廠逐步退出成熟DDR4以下產(chǎn)品制造的策略不變，在市場供給結(jié)構(gòu)持續(xù)收斂下，過去幾個月整體價格已累積驚人漲幅。TrendForce集邦咨詢考量供給持續(xù)縮減、訂單轉(zhuǎn)移，以及成熟制程供應(yīng)商產(chǎn)能擴張不及等因素，預(yù)估2026年第二季Consumer DRAM合約價格仍將持續(xù)季增45-50%。

工銀瑞信基金表示，當(dāng)前存儲行業(yè)已迎來高景氣周期，盡管2025年存儲芯片價格已大幅上漲，但當(dāng)前距離AI周期或存儲周期見頂或為時尚早。在AI數(shù)據(jù)中心持續(xù)而強勁的行業(yè)需求疊加供給約束下，存儲周期有望延續(xù)至2027年，相關(guān)公司業(yè)績也有望持續(xù)超預(yù)期。

A股上市公司方面

聯(lián)瑞新材：公司的Lowα產(chǎn)品系列主要是滿足存儲領(lǐng)域的市場需求。

江豐電子：公司生產(chǎn)的超高純金屬濺射靶材主要應(yīng)用于半導(dǎo)體芯片，包含高性能邏輯芯片、高性能存儲芯片等。公司已經(jīng)成為臺積電、中芯國際、SK海力士、聯(lián)華電子等全球知名邏輯芯片及存儲芯片制造企業(yè)的核心供應(yīng)商。