宏觀新聞

1、中共中央政治局2月27日召開會(huì)議，討論國(guó)務(wù)院擬提請(qǐng)第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查的中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃綱要草案稿和審議的《政府工作報(bào)告》稿。中共中央總書記習(xí)近平主持會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要繼續(xù)實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，強(qiáng)化改革舉措與宏觀政策協(xié)同。會(huì)議指出，實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，增強(qiáng)政策前瞻性針對(duì)性協(xié)同性，持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需、優(yōu)化供給，做優(yōu)增量、盤活存量，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，持續(xù)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)預(yù)期，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。

2、國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公告，自2026年3月1日至2026年12月31日，調(diào)整《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于加拿大的部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅的公告》（稅委會(huì)公告2025年第3號(hào)）規(guī)定的加征關(guān)稅措施，不加征對(duì)原產(chǎn)于加拿大的油渣餅、豌豆加征的100%關(guān)稅以及對(duì)原產(chǎn)于加拿大的龍蝦、蟹加征的25%關(guān)稅。

3、商務(wù)部公告2026年第13號(hào)，公布調(diào)整對(duì)加拿大反歧視措施，對(duì)原產(chǎn)于加拿大的部分進(jìn)口商品不加征反歧視措施相關(guān)關(guān)稅。

4、特朗普27日再次重申，“伊朗不能擁有核武器”。并透露美伊將繼續(xù)談判，警告“有時(shí)候不得不打”。

5、鑒于伊朗當(dāng)前安全形勢(shì)，外交部和中國(guó)駐伊朗使領(lǐng)館提醒中國(guó)公民暫勿前往伊朗，在當(dāng)?shù)刂袊?guó)公民加強(qiáng)安全防范，盡快撤離；美國(guó)駐以色列大使館2月27日發(fā)布公告稱，由于安全風(fēng)險(xiǎn)加劇，美國(guó)國(guó)務(wù)院已批準(zhǔn)駐以色列使團(tuán)的非緊急政府雇員及其家屬撤離；美國(guó)再次呼吁美公民撤離伊朗；英國(guó)從伊朗暫時(shí)撤出使館人員；法國(guó)、希臘、哈薩克斯坦建議本國(guó)公民避免前往伊朗和巴以地區(qū)；波蘭呼吁本國(guó)公民立即離開伊朗、以色列和黎巴嫩。

6、外交部發(fā)言人毛寧昨日主持例行記者會(huì)。有記者就美方要求中方參加中美俄三邊核裁軍談判提問。毛寧表示，中國(guó)的核力量同美俄完全不在一個(gè)量級(jí)，現(xiàn)階段要求中方參加所謂“中美俄三邊核裁軍談判”不公平、不合理也不可行。

行業(yè)新聞

1、2月27日證監(jiān)會(huì)黨委書記、主席吳清在北京召開座談會(huì)，與8家在華外資證券基金期貨機(jī)構(gòu)代表深入交流，充分聽取意見建議。吳清表示，持續(xù)深化投融資綜合改革，進(jìn)一步健全資本市場(chǎng)制度、產(chǎn)品和服務(wù)體系，提高制度包容性、適應(yīng)性和吸引力、競(jìng)爭(zhēng)力，更好服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。

2、證監(jiān)會(huì)發(fā)布《私募投資基金信息披露監(jiān)督管理辦法》，自2026年9月1日起施行。其中明確對(duì)投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)、向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益最大虧損、公開披露或者變相公開披露等信息披露禁止性行為。

3、中基協(xié)最新發(fā)布的公募基金市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2026年1月底，我國(guó)公募總規(guī)模達(dá)37.77萬億元，已連續(xù)十個(gè)月創(chuàng)下歷史新高。

4、OpenAI宣布以7300億美元的估值獲得1100億美元的新投資，其中包括軟銀300億美元、英偉達(dá)300億美元和亞馬遜500億美元。

5、據(jù)行業(yè)知情人士對(duì)媒體透露，美國(guó)航空航天和半導(dǎo)體公司的供應(yīng)商當(dāng)前正面臨日益嚴(yán)重的稀土短缺。短缺主要集中在釔和鈧這兩類稀土元素上。自去年11月以來，國(guó)際市場(chǎng)上釔價(jià)已累計(jì)上漲了約60%，目前的價(jià)格約是一年前的69倍。

6、在業(yè)界對(duì)新一代旗艦?zāi)Ｐ虳eepSeek V4的翹首期盼中，DeepSeek團(tuán)隊(duì)卻悄然放出了一篇新的學(xué)術(shù)論文。這篇論文由DeepSeek聯(lián)合北大、清華共同撰寫，將研究方向投向了決定大模型實(shí)際應(yīng)用落地的關(guān)鍵一環(huán)——推理速度，為日益復(fù)雜的AI智能體，提供一套高效的底層系統(tǒng)解決方案。

7、國(guó)際能源署數(shù)據(jù)顯示，2024年全球數(shù)據(jù)中心用電量已相當(dāng)于英國(guó)全年用電量；到2030年，這一數(shù)字將接近日本全國(guó)用電總量。

公司新聞

1、寒武紀(jì)發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2025年凈利潤(rùn)20.59億元，同比扭虧。

2、沐曦股份發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2025年凈虧損7.81億元，GPU產(chǎn)品出貨量顯著增長(zhǎng)。

3、中際旭創(chuàng)公告，2025年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)109%。

4、江鎢裝備公告，無注入礦山資產(chǎn)的安排或活動(dòng)。

5、海泰發(fā)展公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)被證監(jiān)會(huì)立案。

6、捷榮技術(shù)公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司、捷榮集團(tuán)以及實(shí)控人趙曉群立案。

7、雙良節(jié)能公告，因涉嫌信息披露誤導(dǎo)性陳述等違法違規(guī)行為，被證監(jiān)會(huì)立案。

8、達(dá)華智能公告，2023年虛增利潤(rùn)占當(dāng)期利潤(rùn)總額絕對(duì)值的24.32%，3月3日起股票簡(jiǎn)稱變更為“ST達(dá)華”。

9、影石創(chuàng)新公告，公司涉及的337調(diào)查已終結(jié)，將持續(xù)不受限制地在美國(guó)進(jìn)口和銷售現(xiàn)有產(chǎn)品。

10、華勝天成公告，與華為主要合作模式為基于項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)需求采購(gòu)華為軟件硬件產(chǎn)品。

11、生益電子發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2025年凈利潤(rùn)14.73億元，同比增長(zhǎng)344%。

12、生益科技發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2025年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)91.76%，覆銅板銷量及售價(jià)上升。

13、佰維存儲(chǔ)發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2025年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)438%，存儲(chǔ)業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)。

14、瀾起科技發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2025年凈利潤(rùn)22.36億元，同比增長(zhǎng)58%。

15、萊特光電公告，控股子公司擬10億元投建石英布研發(fā)中心及生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

環(huán)球市場(chǎng)

美國(guó)國(guó)務(wù)卿魯比奧將于3月2日至3日訪問以色列，討論伊朗、黎巴嫩和加沙問題。

美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌1.05%，本周累跌1.31%，2月份累漲0.17%，月線10連漲；納指跌0.92%，本周累跌0.95%，2月份累跌3.38%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.43%，本周累跌0.44%，2月份累跌0.87%。美國(guó)KBW銀行指數(shù)跌近5%，創(chuàng)去年4月來最大單日跌幅。高盛跌逾7%，摩根士丹利跌超6%，富國(guó)銀行、花旗集團(tuán)跌超5%，美國(guó)銀行跌超4%。歐洲主要股指漲跌不一，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)、歐洲斯托克50指數(shù)連漲8個(gè)月，創(chuàng)2013年以來最長(zhǎng)月度連漲。

國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)漲超2%。WTI原油期貨4月合約收漲2.78%，本周累漲0.95%，2月份累漲3.5%。布倫特原油期貨4月合約收漲2.45%，本周累漲1%，2月份累漲約2.5%。NYMEX 4月天然氣期貨收?qǐng)?bào)2.859美元/百萬英熱單位，2月份累跌29%。

現(xiàn)貨黃金漲1.75%，2月份累計(jì)上漲7.84%；COMEX黃金期貨漲1.64%，2月份累漲11.27%�，F(xiàn)貨白銀漲6.33%，2月份累漲10.11%；COMEX白銀期貨漲7.67%，2月份累漲19.28%。