本文是《即時零售傳》第166集

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自媒體卓哥投研筆記發(fā)文，據了解，最近3個月，外賣單量（含閃購）如下：

在7月份，美團每日9500萬單，淘寶閃購加餓了么7000萬單，京東略低于2000萬單；

在8月份，美團每日1億單，淘寶閃購加餓了么8300-8500萬單，京東1500萬單；

在9月份，美團每日9000萬單，淘寶閃購加餓了么7400-7500萬單。

在9月份，淘寶閃購平均每單虧損大概是4元左右，相對7月和8月降低并不多，本文會分析每月每單的虧損額變化和未來預期。

先談京東

在外賣大戰(zhàn)之前，美團占據65-75%市場份額，餓了么占據15-33%市場份額，看上去京東的市場份額幾乎可以忽略。

實際上，京東布局即時零售多年，歷史上有3次啟動外賣業(yè)務。

第一次是2015年，京東到家與“到家美食會”合作，第二次是2022年，當時京東零售CEO辛利軍說會在鄭州等城市試點，第三次是最近這次。

老張用AI查詢到京東到家2020年全年11億單，平均每天300萬單左右，京東到家的訂單都是即時零售，可能沒有算入外賣總份額，總之京東是有一定基礎的。

外賣大戰(zhàn)前，市場普遍認為外賣市場格局已定，因為字節(jié)跳動推出了外賣業(yè)務挑戰(zhàn)美團沒有成功。

2024年，抖音日活用戶超過6億，平均每個用戶每天使用時間1.55小時，這遠超過美團不到2億日活和12.35分鐘使用時間。

即使抖音有如此強大的流量能力，但是在與美團的競爭中，外賣業(yè)務也沒有成功。

在這樣的情況下，京東掀起了外賣大戰(zhàn)，想從美團口中奪食，勇氣可嘉。

傳某京東高管私下說，京東做外賣的目標不是打造一個新的美團，而是為京東生態(tài)服務，不是要做大而言，而是要做小而美。

京東的用戶雖然少于淘寶和拼多多，但是京東用戶的消費力最強，所以京東提出“品質外賣”的目標，實際上是要服務好本來的用戶層，提升京東用戶的消費頻次和貢獻額。

京東外賣單日峰值達到2500萬單，7月日均單量約2000萬單，8月單量約1500萬單，如果京東能維持1500萬單，那么對京東而言，單量已經有顯著提升，可能已經有正向價值，能初步實現(xiàn)目標。

老張最近瀏覽京東外賣的活動，京東還有補貼和營銷，只是補貼的重點商品不再是奶茶咖啡，而是一些品質店鋪品質商品。

有行內人士透露，現(xiàn)在京東外賣團隊的內部氛圍還是比較好，節(jié)奏應該在掌控中。

再聊美團

根據公開數據，24年第三季度美團即時配送訂單71億單，每日7717萬單，第三季度夏季是高峰，時間上正好和本文數據對比。

今年美團7月份每天9500萬單，8月份每天1億單，9月份每天9000萬單，可以看到，25年美團日均單量有顯著提升，外賣大戰(zhàn)并沒有搶走美團的單量。

不能只從單量看，美團的客單價更高，之前有報道數據，在6月份美團、淘寶閃購、京東的平均客單價分別是30元、13元、14元。

6月份客單價相差比較大，主要原因是平臺重點補貼奶茶咖啡，奶茶咖啡會大幅拉低平均客單價。

從訂單量看，在9月份，美團和淘寶閃購（含餓了么 下同）的單量比例是6:5，但是銷售額比例差距估計還是會比較大。

對于美團而言，外賣大戰(zhàn)是不能輸的戰(zhàn)爭，24年美團即時配送訂單總量估計接近250億單，王莆中在訪談中提到每單利潤，交銀國際研報測算過，估計美團外賣2024年每單純利潤1.4元左右。

按照以上單量和利潤計算，美團外賣（含閃購）24年為美團貢獻360億元利潤，而美團24年年報顯示，全年利潤358億元，如果沒有外賣業(yè)務，那么美團24年無法盈利。

外賣業(yè)務不僅為美團貢獻利潤，而且整個美團的流量池，美團盈利能力最強的是到店和酒旅業(yè)務，酒旅業(yè)務是低頻業(yè)務，到店業(yè)務需要對線下商家有足夠的掌控力，這些都需要外賣業(yè)務支持協(xié)同。

綜合以上，對美團而言，外賣是不能輸的戰(zhàn)爭，所以美團大幅縮減美團優(yōu)選集中力量應對淘寶閃購，投入巨大資源，甚至把單日單量提升到1.5億單的峰值。

美團是一家擅長打持久戰(zhàn)的公司，有一本書叫《長期有耐心》，講的就是美團的創(chuàng)業(yè)史。

當年團購大戰(zhàn)的時候，大家都在燒錢搶市場，搶商家資源，在王興的堅持下，美團成立的產品質量部，對團購產品審核和精進。

當年團購大戰(zhàn)的時候，美團開發(fā)了電影預定座位的系統(tǒng)，幫助電影院甩賣尾貨電影票，用秒殺閃購的形式大幅降低電影票價，獲得先機。

當年外賣大戰(zhàn)的時候，領先的餓了么搶占一線市場的核心商家，美團培訓一大批管培生，去占領廣闊的三四線城市市場，最后實現(xiàn)反超。

面對淘寶閃購的競爭，最近3個月是關鍵階段，當年美團和餓了么大戰(zhàn)，餓了么在某些城市沖量追上美團，等餓了么停止活動后，美團上線活動，用更少的代價追回市場。

老張估計，美團會重點在最近三個月投入，目的是奪回市場。

最后聊聊阿里

老張開始認為阿里加入外賣大戰(zhàn)是受到京東的啟發(fā)，后來才認識到，阿里是早有規(guī)劃，已經做了充足準備。

早在2024年6月，蔡崇信就提到過，餓了么有極高的戰(zhàn)略價值，餓了么的配送網絡不僅能送餐，還能送萬物，阿里有了餓了么才能快速切入即時零售市場。

美團王蒲中在一次采訪中說，餓了么累計虧損超過1500億元。

其實阿里在即時零售的投入何止這1500億元，阿里收購大潤發(fā)，虧損幾百億元，投資盒馬這么多年，也是百億級的投入，還有淘鮮達、入股三江購物、新華都、聯(lián)華超市，銀泰、蘇寧易購等。

阿里的文化是“因為相信 所以看到“，阿里對即時零售很執(zhí)著，雖然投入巨大，但也讓阿里具備了餓了么、盒馬等基礎資源。

如果阿里這次能用淘寶閃購打翻身仗，占領閃購的心智，順利把淘寶天貓品牌從遠場電商延伸到近場電商，那么以前的所有投入都是值得的的，雖然過程波折，但是重新證明了“因為相信，所以看見”的價值。

搶奪“閃購”心智是阿里重要的目的，25年4月15日，美團正式發(fā)布即時零售品牌“美團閃購”，王莆中用針對京東的小作文為美團閃購造勢，當時，老張真認為這是單純的發(fā)布品牌。

結果僅僅15天后，阿里就宣布加入外賣大戰(zhàn)，推出“淘寶閃購”，從這個時間點上分析，老張推測，“美團閃購”品牌升級，更可能是針對淘寶閃購。

老張前幾天在朋友圈看到了“閃購”的廣告，點入鏈接后才明確是“淘寶閃購”，從這個細節(jié)，可見阿里心智之戰(zhàn)的目的。

有群友告訴老張，外賣大戰(zhàn)之前，淘寶要吸引新用戶已經比較困難了，日活到了瓶頸，要讓一個新用戶打開淘寶APP，大概投入40多元。現(xiàn)在有了淘寶閃購，新用戶打開淘寶閃購的成本降低到10多元，拉新成本大幅降低了。

雖沒有數據證明淘寶閃購為電商業(yè)務帶來多少增量，但是確實讓淘寶APP這個龐然大物的日活有顯著提升。

網傳7月、8月、9月，淘寶閃購的單量分別是7000萬、8500萬、7500萬單。

9月數據比8月數據有下滑，主要是暑假結束，淘寶閃購補貼重點有轉移，奶茶咖啡的訂單下滑影響。

網傳淘寶閃購平均每單虧損金額7月5.5元，8月4.5元，9月4元，9月減虧的重要原因是給服務商的每單配送費降低了0.3元。

從每單虧損額上看，9月比7月和8月有少量降低，從用戶感受來看，淘寶閃購的補貼活動9月顯著比7月和8月弱。

老張推測，7月8月新客比較多，所以大額滿減券多，用戶體感比較強，9月新客變少，更多是日常補貼，所以體感相對變弱。

據傳阿里的目標是到10月份每單虧損額降低到2元，從目前情況來看，要實現(xiàn)這個目標有挑戰(zhàn)。

阿里執(zhí)著實現(xiàn)這個目標也未必是好事，其中重要影響因素是美團的活動力度，淘寶閃購要保持價格優(yōu)勢，才能穩(wěn)住訂單量。

外賣大戰(zhàn)正從“突襲戰(zhàn)”變成“焦灼戰(zhàn)”。

總結

本文分享了美團、淘寶閃購外賣訂單的最新單量信息，并且對京東，美團，阿里做了相關分析。

本文是《即時零售傳》第166集，未來無人配送和智能倉結合即時零售，能把履單成本從7-15元降低到1-3元，即時零售現(xiàn)在還處于初級階段，未來很精彩。

老張專注即時零售，大量輸入輸出即時零售信息觀點，希望更準確預估即時零售未來路徑，歡迎深度了解，共同進步。

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