北京
8月13日，越秀地產(chǎn)發(fā)布自愿性公告，宣布其附屬公司在中國(guó)公開發(fā)行擔(dān)保公司債券。
公告顯示，越秀地產(chǎn)擁有95%權(quán)益的間接中國(guó)附屬公司廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所申請(qǐng)注冊(cè)在中國(guó)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行本金總額最高為人民幣9,600,000,000元的公司債券額度并在上交所上市。
越秀地產(chǎn)宣布，第一期公司債券（2025年第一期公司債券」）的發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣1,400,000,000元，將分為兩個(gè)品種：品種一債券為五年期固定票面利率，發(fā)行人可選擇于第三年末調(diào)整票面利率。此外，于第三年末發(fā)行人有權(quán)贖回品種一債券的全部未償份額；持有人有權(quán)向發(fā)行人回售全部或部份品種一債券。
品種二債券為十年期固定票面利率的公司債券，引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗疲l(fā)行人和主承銷商將根據(jù)發(fā)行申購(gòu)情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)，協(xié)商一致決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。
發(fā)行人將于簿記建檔后厘定品種一債券及品種二債券的票面利率。
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