在中國(guó)，已經(jīng)不可能傾盡所有資源打造一個(gè)最強(qiáng)的基礎(chǔ)模型并使其成為平臺(tái)。

去年上海世界人工智能大會(huì)（WAIC）上，人們對(duì)通用人工智能（AGI）近乎宗教般的狂熱，如今聊天里最常出現(xiàn)的成了 「落地」、「收入」 與 「客戶」。大模型也不再吸引人，展館二樓打拳擊、調(diào)酒的機(jī)器人，吸引了更多人。

這不是壞事。一種景觀化的展示，往往最能吸引普通人的矚目，也說(shuō)明人工智能正越來(lái)越往普通人生活靠近?？紤]到展會(huì)首先面向的是潛在客戶，也說(shuō)明現(xiàn)在更吸引人掏錢(qián)的，是能落地的應(yīng)用而不是遠(yuǎn)在天邊的藍(lán)圖。

大模型公司也在順應(yīng)這個(gè)變化。

WAIC 開(kāi)幕前一天，階躍星辰發(fā)布了 Step-3 模型。比起模型本身，發(fā)布會(huì)還有幾個(gè)更有意思的信號(hào)。

它公開(kāi)設(shè)定了 「年?duì)I收沖刺 10 億」 的商業(yè)標(biāo)尺，牽頭和芯片公司成立 「模芯生態(tài)創(chuàng)新聯(lián)盟」，專門(mén)為國(guó)產(chǎn)芯片適配優(yōu)化模型，也更多強(qiáng)調(diào)多模態(tài)能力能成為吸引客戶的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

會(huì)后閑聊時(shí)候，階躍星辰聯(lián)合創(chuàng)始人朱亦博對(duì)我說(shuō)，自己依然相信 AGI，「創(chuàng)辦這家公司的原因就是為了實(shí)現(xiàn) AGI」，但毫無(wú)疑問(wèn)，在對(duì)外講故事的時(shí)候，階躍星辰放棄了宏大而理想主義的陳述，而是講一個(gè)務(wù)實(shí)的面向市場(chǎng)的故事。

也在前兩天，美國(guó)白宮發(fā)布了《人工智能行動(dòng)計(jì)劃》，這背后是一種對(duì)于 AI 更加宏大的暢想或者恐懼，法案背后的一個(gè)假設(shè)是，人類(lèi)正在臨近奇點(diǎn)，一旦誕生真正的 AGI，那么整個(gè)世界就會(huì)重塑。

這一看起來(lái)有些虛幻的假設(shè)，讓美國(guó)各個(gè)科技公司在 AGI 上開(kāi)始幾乎沒(méi)有上限的投入。他們把 AGI 看做能夠解決人類(lèi)最重大挑戰(zhàn)的變革力量，正如馬斯克在新近的 Grok 發(fā)布會(huì)上說(shuō)，他的新模型能夠帶來(lái)前所未有的科學(xué)突破，而 Meta 會(huì)花一億美元去挖一個(gè)核心員工。

究竟大模型是商品還是平臺(tái)，這種認(rèn)知差異，導(dǎo)致了中美 AI 路線的不同。

美國(guó)，特別是以 OpenAI 和 Anthropic 為代表的硅谷勢(shì)力，正在下一個(gè)巨大的賭注：基礎(chǔ)模型（Foundational Model）本身就是下一個(gè)偉大的技術(shù)平臺(tái)。

在這個(gè)世界觀里，AGI 或接近 AGI 的模型，將扮演類(lèi)似 Windows 或 iOS 的角色。它是一個(gè)具有強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和技術(shù)壁壘的中心節(jié)點(diǎn)，所有下游應(yīng)用都必須圍繞它來(lái)構(gòu)建。通過(guò) API 調(diào)用，模型平臺(tái)方可以從生態(tài)中的幾乎所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中抽租。

這是一種典型的垂直整合策略，其信念是，模型的訓(xùn)練成本和數(shù)據(jù)飛輪足以構(gòu)建一道深不可測(cè)的護(hù)城河，從而阻止其被商品化。特朗普政府的去監(jiān)管和促出口政策，本質(zhì)上是在為這個(gè) 「美國(guó)平臺(tái)」 的全球擴(kuò)張清除障礙。

中國(guó)路徑則完全基于另一個(gè)前提：基礎(chǔ)模型將不可避免地走向商品化。

在這個(gè)世界觀里，模型本身更像是服務(wù)于商業(yè)目標(biāo)的原材料或組件，類(lèi)似個(gè)人電腦時(shí)代的 x86 芯片或者服務(wù)器。它的價(jià)值會(huì)因競(jìng)爭(zhēng)和開(kāi)源而迅速降低，利潤(rùn)會(huì)流向價(jià)值鏈的其他地方。

中國(guó)的企業(yè)之所以選擇開(kāi)源，不是因?yàn)榍閼?，而是因?yàn)樗麄兣袛嘣谀Ｐ蛯訜o(wú)法建立持久的護(hù)城河。既然無(wú)法在模型本身上賺錢(qián)，那么最理性的選擇就是將其成本降至零，利用它去賦能自己真正能夠賺錢(qián)的地方——應(yīng)用。

大模型公司成為「供應(yīng)商」

這種分流的背后，不僅因?yàn)閲?guó)家意志，也是面臨的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不同。

美國(guó)的 AI 發(fā)展，是在一個(gè)相對(duì)無(wú)約束（Unconstrained）的環(huán)境下，采取的 「單點(diǎn)突破」（Single-Point Breakthrough）策略。

這里的 「無(wú)約束」 是相對(duì)的，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：

算力：能夠直接、自由地獲取全球最頂尖的計(jì)算硬件，如英偉達(dá)的最新 GPU。

資本：僅 2025 年上半年，美國(guó)風(fēng)投就在 AI 領(lǐng)域投入了 1000 億美元，而中國(guó)所有行業(yè)的風(fēng)投資金僅為 110 億美元。這使得企業(yè)可以進(jìn)行長(zhǎng)周期的、高風(fēng)險(xiǎn)的 「AGI 命運(yùn)」 式豪賭。

分發(fā)：數(shù)字市場(chǎng)更為分散，一個(gè)典型的美國(guó)用戶每月會(huì)打開(kāi)近 30 個(gè)應(yīng)用，這為新的 AI 原生應(yīng)用直接聚合用戶、成為下一個(gè)平臺(tái)級(jí)入口提供了可能性。

這樣的環(huán)境下，頭部公司的最佳策略是在技術(shù)堆棧的單一層面上實(shí)現(xiàn)極致化。它們將海量資源注入到基礎(chǔ)模型這一層，目標(biāo)是創(chuàng)造出一個(gè)在性能上具有壓倒性優(yōu)勢(shì)的模型。它們相信，這個(gè)足夠強(qiáng)大的模型本身，將成為一個(gè)新的、不可或缺的通用平臺(tái)。

這是一種軟件定義一切的、自上而下的平臺(tái)化戰(zhàn)略。 終極形態(tài)將如同一個(gè)新的操作系統(tǒng)。它通過(guò) API 賦能萬(wàn)物，同時(shí)將生態(tài)中的其他環(huán)節(jié)——無(wú)論是運(yùn)行它的硬件，還是基于它開(kāi)發(fā)的應(yīng)用——都變成可被替代的、被商品化的 「組件」，從而攫取價(jià)值鏈中的絕大部分利潤(rùn)。

中國(guó)的 AI 發(fā)展，則是在明確的強(qiáng)約束環(huán)境下，被迫走上 「堆棧整合」的道路。

這里的約束同樣來(lái)自三個(gè)方面：

算力約束：自 2022 年 10 月起，美國(guó)對(duì)華的出口管制使得中國(guó)企業(yè)無(wú)法獲得最先進(jìn)的 GPU，只能依賴替代品或國(guó)產(chǎn)芯片。這一困境在 「模芯聯(lián)盟」 的圓桌討論上被反復(fù)提及。

資本約束：風(fēng)險(xiǎn)投資環(huán)境更為嚴(yán)峻，迫使初創(chuàng)公司必須快速展示商業(yè)化成果。AI 大模型的重要公司，都需要先發(fā)布強(qiáng)大的開(kāi)源模型以證明自身實(shí)力，才能獲得來(lái)自大廠或者其他資本的投資。

分發(fā)約束：一個(gè)典型的中國(guó)用戶每月打開(kāi)的應(yīng)用不足 10 個(gè)，且?guī)缀醵急晃⑿呕蛑Ц秾氝@樣的超級(jí)應(yīng)用所聚合。這使得新的 AI 公司從一開(kāi)始就處于供應(yīng)商的地位，而非平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)者。階躍星辰將超過(guò) 50% 的商業(yè)化重心放在汽車(chē)和手機(jī)終端上，正是對(duì)這一現(xiàn)實(shí)的理性回應(yīng)。

在這些鐐銬之下，試圖復(fù)刻美國(guó) 「單點(diǎn)突破」 的策略——即傾盡所有資源打造一個(gè)最強(qiáng)的基礎(chǔ)模型，并使其成為平臺(tái)——已無(wú)可能。

中國(guó)企業(yè)被迫將視線從技術(shù)堆棧的 「單點(diǎn)」，轉(zhuǎn)向了各層之間的 「結(jié)合部」，通過(guò)跨層整合來(lái)創(chuàng)造新的價(jià)值。

階躍星辰便不再將模型和芯片視為獨(dú)立的兩個(gè)環(huán)節(jié)，而是進(jìn)行模型與芯片的聯(lián)合設(shè)計(jì)。其副總裁朱亦博一語(yǔ)道破了這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向：「過(guò)去的產(chǎn)業(yè)搞反了，先弄了模型，芯片再嘗試 fit 模型……我們現(xiàn)在應(yīng)該用更正確的一個(gè)方向，模型來(lái)適應(yīng)當(dāng)代的芯片。」

去年中國(guó)的大模型狂熱，包括投流搶占市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，背后心態(tài)都還是認(rèn)為，大模型能夠成為新的超級(jí)平臺(tái)，等到今年，大家已經(jīng)承認(rèn)自己是一個(gè)供應(yīng)商，而一個(gè)好的供應(yīng)商，需要最快而無(wú)摩擦地被集成，那么開(kāi)源就不僅是一個(gè)技術(shù)選擇，也是商業(yè)選擇。

階躍星辰選擇了 「toBtoC」 的模式，并通過(guò)開(kāi)源 Step-3 等核心模型，極大地降低了其他公司的接入門(mén)檻。這種策略的本質(zhì)，是以模型的 「開(kāi)放性」 促進(jìn)生態(tài)的 「繁榮度」，通過(guò)成為眾多應(yīng)用的底層基礎(chǔ)，將自身嵌入到更廣闊的商業(yè)場(chǎng)景中。

階躍星辰宣布已與 「超過(guò)一半的國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商合作」，并與吉利汽車(chē)共同實(shí)現(xiàn)了 「行業(yè)首個(gè)端到端語(yǔ)音大模型上車(chē)」。這些合作的戰(zhàn)略意義，遠(yuǎn)不止于單個(gè)的商業(yè)合同，而在于繞過(guò)擁擠的應(yīng)用商店，直接成為用戶日常體驗(yàn)的一部分，獲得了新的分發(fā)入口。

人工智能不止一條終點(diǎn)線

選擇了不同的路徑，也意味著選擇了不同的風(fēng)險(xiǎn)。

美國(guó)的路徑，在豪賭「奇點(diǎn)到來(lái)」，它將所有資源押注于 「率先實(shí)現(xiàn) AGI 平臺(tái)」 這一極低概率、但極高回報(bào)的事件上。其風(fēng)險(xiǎn)高度集中，成敗系于最終的研發(fā)突破。

中國(guó)的路徑，則是在編織共生關(guān)系。它不追求單一的終極答案，而是試圖通過(guò)編織一張模型、芯片、應(yīng)用、資本與國(guó)家政策相互依存的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)，來(lái)應(yīng)對(duì)不確定性。

它的風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性的，分散在這張網(wǎng)絡(luò)中的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)和每一根連接線上。 比如「模芯生態(tài)創(chuàng)新聯(lián)盟」 本質(zhì)上是一個(gè)由利益訴求各不相同的多家企業(yè)構(gòu)成的松散聯(lián)盟。在共同的外部壓力下，他們可以暫時(shí)聯(lián)合，但在實(shí)際運(yùn)作中，如何平衡競(jìng)爭(zhēng)與合作、如何建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，都將是巨大的挑戰(zhàn)。

這也不是一場(chǎng)中美兩國(guó)的競(jìng)速賽，而是可以并存的兩種價(jià)值選擇，最終，全球的 AI 圖景，或許將由這兩種不同的價(jià)值主張共同塑造：美國(guó)用一個(gè)強(qiáng)大的「通用 API」來(lái)定義云端的智能世界，而中國(guó)則用無(wú)數(shù)高效的「集成設(shè)備」來(lái)滲透和重構(gòu)物理世界。

--FIN --