文 |顏卿、嚴(yán)方方

視覺(jué)設(shè)計(jì)：星船知造

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eVTOL（electric Vertical Take-off and Landing，電動(dòng)垂直起降飛行器）這兩年的熱度憑什么能和新能源汽車、大飛機(jī)、人形機(jī)器人比肩？

人們太期待看到又一個(gè)超級(jí)終端在中國(guó)冉冉升起。

它可以引爆巨大市場(chǎng)需求，用“低空經(jīng)濟(jì)”再次為產(chǎn)業(yè)升級(jí)注入強(qiáng)心針；

它將成為又一個(gè)超級(jí)平臺(tái)，像新能源汽車一樣帶動(dòng)中國(guó)多個(gè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新并向高附加值產(chǎn)業(yè)生態(tài)邁進(jìn)。

而這一切真正爆發(fā)的前提是——產(chǎn)業(yè)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)悉數(shù)到位。

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)主要環(huán)節(jié)包括低空飛行器制造（eVTOL）、低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)、低空基礎(chǔ)設(shè)施與配套保障等三大方向

●低空飛行器制造（eVTOL）——點(diǎn)擊《星船知造》超級(jí)種子系列1《eVTOL產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的長(zhǎng)短板》

●中國(guó)的eVTOL最終是要飛出中國(guó)，賣向全球——點(diǎn)擊《星船知造》超級(jí)種子系列2《西行漫記，中國(guó)eVTOL適航證進(jìn)程》

本篇超級(jí)種子系列3，我們錨定eVTOL背后的超級(jí)藍(lán)海——一個(gè)龐大而關(guān)鍵的支撐體系——低空基建。

無(wú)論對(duì)超級(jí)終端飛行器還是產(chǎn)業(yè)鏈上其他玩家來(lái)說(shuō)，“先基建、后商業(yè)”都是顛撲不破的真理。

中美對(duì)比看，截至2024年底，我國(guó)在冊(cè)通用機(jī)場(chǎng)475個(gè)，僅為美國(guó)的11%，同時(shí)空域開(kāi)放率不足30%。通用航空領(lǐng)域，美國(guó)先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。

通用航空（General Aviation）

●指除公共航空運(yùn)輸飛行、軍事飛行外的航空活動(dòng)

●包含從事農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、氣象、文化體育及私人飛行等方面的飛行活動(dòng)

●私人飛機(jī)、空中旅游是近年通用航空發(fā)展最為迅速的領(lǐng)域

全美機(jī)場(chǎng)數(shù)量超過(guò)中國(guó)，其中相當(dāng)部分通用機(jī)場(chǎng)對(duì)公眾開(kāi)放——截至 2023 年，美國(guó)共有 5000 多座公共通用航空機(jī)場(chǎng)，位居全球第一。同時(shí)擁有 3300 多個(gè)地面飛行固定設(shè)施運(yùn)營(yíng)商、4100 多個(gè)維修站。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)則在于——

1）電動(dòng)航空和電動(dòng)汽車在三電（電池、電機(jī)、電控）上有極高的相似性，中國(guó)低空飛行器制造擁有全球獨(dú)一無(wú)二的產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)用優(yōu)勢(shì)。

2）我國(guó)5G技術(shù)全球領(lǐng)先：航空器在人口密集的城區(qū)飛行時(shí)，與地面保持通信，飛行狀態(tài)的跟蹤和反饋，航線的調(diào)度，都依賴于5G-A技術(shù)的通感一體功能。

我國(guó)空中基建進(jìn)度相比美國(guó)則仍有一定差距，而環(huán)環(huán)相扣的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)缺一不可。

很明顯，eVTOL已是公認(rèn)的“種子選手”，低空基建就是呼之欲出的“超級(jí)種子選手”。產(chǎn)業(yè)藍(lán)海爆發(fā)臨近。

下文你將看到——

●拉動(dòng)哪些產(chǎn)業(yè)：低空空管建設(shè)必定會(huì)成為下一個(gè)市場(chǎng)主體分食的關(guān)鍵賽道

●關(guān)鍵卡位的代表性玩家：國(guó)資力量和創(chuàng)新企業(yè)的立體競(jìng)賽

●國(guó)產(chǎn)替代：隱秘的轉(zhuǎn)折點(diǎn)

01 產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)

新興產(chǎn)業(yè)向企業(yè)端釋放明確需求的信號(hào)之一是——

各地政府資金開(kāi)始向該產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域傾斜。

本身具有無(wú)人機(jī)制造、通信等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的深圳，目前也在低空基建覆蓋上暫時(shí)領(lǐng)跑：

建成起降點(diǎn)249個(gè)、航線207條，無(wú)人機(jī)測(cè)試場(chǎng)面積超50萬(wàn)平方米。

廣州設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，其中專項(xiàng)扶持“低空基建”中的起降樞紐和空管系統(tǒng)建設(shè)。

擁有新能源汽車、高端裝等智能制造產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)的合肥在政策上率先突破——

今年3月，合翼航空獲得全球首張無(wú)人駕駛載人航空器運(yùn)營(yíng)合格證（OC），標(biāo)志著中國(guó)低空載人飛行正式進(jìn)入商業(yè)化階段。合肥計(jì)劃三年內(nèi)建設(shè)超30個(gè)eVTOL飛行器起降點(diǎn)。

這一資質(zhì)允許億航智能EH216-S飛行器在合肥市駱崗公園等區(qū)域開(kāi)展常態(tài)化載人服務(wù)：

單次飛行載兩名乘客

最高時(shí)速130公里

杭州余杭區(qū)成為“中國(guó)飛谷”，開(kāi)通無(wú)人機(jī)航線100余條。目標(biāo)是到2027年建成275個(gè)起降點(diǎn)、500條航線。在低空經(jīng)濟(jì)這條全新的起跑線上和上海、蘇州、無(wú)錫等城市同臺(tái)競(jìng)技。

各地的低空基建最終要“連網(wǎng)成片”，比拼的是誰(shuí)能先形成一張更大范圍內(nèi)的天空“高速路網(wǎng)”。

最先“跑通”整個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的是廣東。

2024年2月，從深圳到珠海，峰飛盛世龍完成全球首條eVTOL跨城跨灣航線的首次演示飛行——全國(guó)范圍內(nèi)，廣東最先打通了從eVTOL、基礎(chǔ)設(shè)施搭建、航線規(guī)劃、空域協(xié)調(diào)、空中交通數(shù)字化監(jiān)管全鏈路。

江浙滬加速打造打造長(zhǎng)三角低空樞紐；上?！渡虾Ｊ械涂战?jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案 (2024-2027 年)》明確了培育運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)軍企業(yè)等 23 項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。蘇州至周邊機(jī)場(chǎng)的短途運(yùn)輸航線已在規(guī)劃。

成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、京津冀地區(qū)和長(zhǎng)三角一樣加速“區(qū)域協(xié)同”——

成都與重慶開(kāi)通 24 小時(shí)綠色通道保障鮮急貨物運(yùn)輸。

北京、天津、河北簽署《低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議》，成立京津冀低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。探索大興機(jī)場(chǎng)與雄安新區(qū)的低空客運(yùn)航線。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速看——

今年2月高盛確定了低空經(jīng)濟(jì)中的三個(gè)高增長(zhǎng)子行業(yè)：其中垂直起降機(jī)場(chǎng)即服務(wù)（VaaS）平臺(tái)年復(fù)合增長(zhǎng)率39%。

預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)2萬(wàn)億元。而2023年低空基建及飛行保障等領(lǐng)域占低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模比重僅5%，市場(chǎng)空間遠(yuǎn)未釋放。

作為低空經(jīng)濟(jì)的核心基礎(chǔ)設(shè)施和底層支撐，低空基建正處于從無(wú)到有的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夜。

那么，這片尚不為公眾熟知的藍(lán)海包含哪些具體產(chǎn)業(yè)？

《星船知造》本文所探討的低空基建，指低空經(jīng)濟(jì)中的空中和地面軟、硬件基礎(chǔ)配套建設(shè)。

●地面物理設(shè)施設(shè)備

起降場(chǎng)地：通用機(jī)場(chǎng)，垂直起降場(chǎng)（Vertiport），無(wú)人機(jī)起降場(chǎng)地，起降臺(tái)，無(wú)人機(jī)起降坪

能源補(bǔ)給：電動(dòng)航空器充電樁，氫能源加注站

●低空空域管理系統(tǒng)：主要包括低空空管設(shè)備、低空空管系統(tǒng)、以及更上層的空域動(dòng)態(tài)管理平臺(tái)

空管系統(tǒng)由兩部分組成，包括CNS系統(tǒng)，即通信（C）、導(dǎo)航（N）、監(jiān)視（S）系統(tǒng)，以及空中交通管理（ATM）系統(tǒng)

●CNS系統(tǒng)屬于外圍設(shè)施范圍（硬件）

通信：低空智聯(lián)網(wǎng)、5G/6G專網(wǎng)、衛(wèi)星通信。近年來(lái)，5G-A通感一體及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)提供低空數(shù)據(jù)傳輸新方案

導(dǎo)航：高精度定位、差分基站、北斗天地協(xié)同數(shù)字化底座

監(jiān)視：ADS-B（廣播式自動(dòng)相關(guān)監(jiān)視）、雷達(dá)、光學(xué)識(shí)別

此外，低空空管系統(tǒng)還涉及氣象方面，如高性能相控陣?yán)走_(dá)等提升氣象監(jiān)測(cè)精度等。

ATM系統(tǒng)是空管人員用于管理空中交通運(yùn)輸?shù)男畔⑻幚硐到y(tǒng)（軟件）——包括空中交通服務(wù)（ATS）、空中交通流量管理（ATFM）和空域管理（ASM）。

政府部門、民航相關(guān)部門等是目前低空基建的重要買家。企業(yè)用戶則涵蓋低空飛行器制造商、運(yùn)營(yíng)服務(wù)商等，他們?yōu)楸Ｕ袭a(chǎn)品適航性與安全性，需采購(gòu)適配的通信、導(dǎo)航、監(jiān)視設(shè)備等。

這一過(guò)程也會(huì)倒逼部分低空飛行器廠商自研相應(yīng)軟硬件系統(tǒng)。

02 潛力玩家

各環(huán)節(jié)爭(zhēng)奪戰(zhàn)已打響。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上各板塊的代表性成果如何？哪些玩家已在關(guān)鍵位置展開(kāi)角逐？

●地面物理設(shè)施設(shè)備：城市規(guī)劃向低空延伸

地面物理設(shè)施設(shè)備領(lǐng)域，與城市規(guī)劃緊密相連，恰似城市發(fā)展藍(lán)圖在低空領(lǐng)域的延伸。

粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角等地區(qū)“空中城建”發(fā)展較快，當(dāng)?shù)貒?guó)資背景的規(guī)劃設(shè)計(jì)院、施工單位深度參與。

如2024年深圳已招標(biāo)“低空智能融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期”，總金額5.18億元，由粵港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院和深城交聯(lián)合中標(biāo)。

該領(lǐng)域的代表性玩家包括深城交（301091）、蘇交科（300284）、華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)、設(shè)計(jì)總院、中交設(shè)計(jì)、安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司等。

深城交開(kāi)發(fā)了國(guó)內(nèi)首個(gè)城市級(jí)低空智能融合系統(tǒng)，在低空規(guī)劃和城市級(jí)低空智能交通領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

蘇交科參與低空基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃與建設(shè)，重點(diǎn)布局低空應(yīng)用飛行服務(wù)、無(wú)人機(jī)檢測(cè)鑒定、低空飛行培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施及監(jiān)管體系建設(shè)等六大方向。

地面基建的能源領(lǐng)域則多為跨領(lǐng)域玩家。

億航智能與巨灣技研合作，共同研發(fā)全球首款eVTOL航空器超快/極快充電池方案，并開(kāi)展超充樁、超充站等基礎(chǔ)設(shè)施的共建；

寧德時(shí)代積極布局eVTOL電池領(lǐng)域，推動(dòng)eVTOL航空器的動(dòng)力電池及充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展；

國(guó)軒高科與億航智能合作，共同開(kāi)發(fā)基于億航智能eVTOL產(chǎn)品的動(dòng)力電芯、電池包、儲(chǔ)能系統(tǒng)和充電基礎(chǔ)設(shè)施。

●低空空管領(lǐng)域：法企“退”，中企“進(jìn)”

法國(guó)雷泰茲的“退”（在華市場(chǎng)份額縮減）和中國(guó)萊斯信息的“進(jìn)”（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額領(lǐng)先），是空管系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)替代演進(jìn)的首選觀察切片。

空管系統(tǒng)主要包括兩大部分：CNS設(shè)備（通信、導(dǎo)航、監(jiān)視設(shè)備等）；空中交通管理（ATM）系統(tǒng)。

其中，空管自動(dòng)化系統(tǒng)是空管系統(tǒng)的核心。

低空飛行管理系統(tǒng)與民航空管系統(tǒng)技術(shù)同源，因此有一定的可復(fù)制性。目前的民航空管系統(tǒng)供應(yīng)商具有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

CNS設(shè)備賽道主要玩家有——

四川九洲（000801）：空管設(shè)備隱形冠軍，提供低空軟硬件結(jié)合的整體系統(tǒng)解決方案，ADS-B監(jiān)視系統(tǒng)市占率超70%。

國(guó)?？萍迹?00562）：雷達(dá)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，推出低空監(jiān)視設(shè)備、氣象雷達(dá)產(chǎn)品及智能制造產(chǎn)品，適用于低空飛行場(chǎng)景。技術(shù)成熟，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于低空飛行監(jiān)控。

納睿雷達(dá)（688522）：專注于有源相控陣?yán)走_(dá)技術(shù)研發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。在氣象雷達(dá)、水利測(cè)雨雷達(dá)等領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)氣象、水利雷達(dá)市場(chǎng)占據(jù)重要份額。

空管自動(dòng)化陣營(yíng)中，中企主要包括

萊斯信息（688631）：國(guó)內(nèi)空管自動(dòng)化龍頭，承擔(dān)全國(guó)大部分民航空管自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)，其中國(guó)自主研發(fā)的無(wú)人飛行器空管系統(tǒng)已通過(guò)民航局測(cè)試驗(yàn)證。

川大智勝（002253）：此前靠“美國(guó)大選諧音梗”走紅A股，是空中交通管制系統(tǒng)供應(yīng)商，涵蓋低空雷達(dá)和空域監(jiān)視管理。

新晨科技（300542）：聚焦低空飛行管理與服務(wù)、低空監(jiān)視、低空防務(wù)三方面保障能力建設(shè)。

外企主要是歐美的大型電子系統(tǒng)制造商，包括法國(guó)泰雷茲（Thales）、西班牙英德拉（Indra）等。泰雷茲曾在2014年占據(jù)國(guó)內(nèi)空管系統(tǒng)60%市場(chǎng)，隨著國(guó)產(chǎn)替代浪潮推進(jìn)，其市場(chǎng)份額逐漸被分散。但其技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)仍很有借鑒意義。

某種意義上，一款高技術(shù)附加值產(chǎn)品的崛起，類似“等風(fēng)人”的角色——

數(shù)個(gè)產(chǎn)業(yè)，尤其是本土下游超級(jí)終端的崛起，帶來(lái)強(qiáng)勁風(fēng)力，才能托起本土上游產(chǎn)品加速成熟，完成對(duì)先發(fā)者的超越。

法國(guó)泰雷茲如此。中國(guó)萊斯也是如此。

泰雷茲的市占率是伴隨著法國(guó)空客及法國(guó)航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而壯大的——

根據(jù)泰雷茲企業(yè)官網(wǎng)信息，全球約40%的空域由泰雷茲提供設(shè)備的空管控制中心管理，每三架飛機(jī)中的兩架借助泰雷茲的技術(shù)進(jìn)行起降。

同為法國(guó)企業(yè)，泰雷茲能依據(jù)空客飛機(jī)性能特點(diǎn)研發(fā)空管系統(tǒng)及航空電子設(shè)備，最終共同構(gòu)建了法國(guó)航空完整產(chǎn)業(yè)鏈，并和空客共同進(jìn)入全球市場(chǎng)。

中國(guó)和泰雷茲的合作可以追溯到2001年——和燃油車時(shí)代的“市場(chǎng)換技術(shù)”一樣，此時(shí)的中國(guó)空管自動(dòng)化系統(tǒng)還處于積累經(jīng)驗(yàn)階段，需要外國(guó)的先富帶動(dòng)后富。

之后中法空管合資公司的創(chuàng)建，初步實(shí)現(xiàn)了泰雷茲設(shè)備研發(fā)的本土化。

2007年，由軍工企業(yè)中國(guó)電子科技集團(tuán)公司（“中國(guó)電科”）投資控股的南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司（“萊斯公司”）自主研發(fā)的“牧羊人—2000”自動(dòng)化系統(tǒng)中標(biāo)青島機(jī)場(chǎng)的奧運(yùn)工程，標(biāo)志著中國(guó)民航空管系統(tǒng)領(lǐng)域的國(guó)外壟斷被打破。

萊斯信息在2022年躍升為中國(guó)空管自動(dòng)化系統(tǒng)領(lǐng)域第一位置，同時(shí)多家中國(guó)企業(yè)如川大智勝、成都空管公司開(kāi)始發(fā)力。

這一年，中國(guó)商飛首次將C919交付給中國(guó)東航（600115.SH），邁出民航商業(yè)運(yùn)營(yíng)的第一步。

截至2024年12月末，C919累計(jì)交付16架，分別交付給東航10架、國(guó)航3架、南航3架。

好飛機(jī)是造出來(lái)的，也是“飛”出來(lái)的。好的空管系統(tǒng)產(chǎn)品是研發(fā)出來(lái)的，也是“用”出來(lái)的。

中國(guó)C919從誕生那刻起，就意味著它擁有足夠大的市場(chǎng)去飛行。這一點(diǎn)是空客們都不具備的。而擁有巨大市場(chǎng)潛力的中國(guó)eVTOL，則從一開(kāi)始就和美歐等國(guó)站在了同一起跑線上。

空管設(shè)備國(guó)產(chǎn)化是不變的趨勢(shì)，潛力巨大。更何況，這一次，我們還有移動(dòng)通信等其他交叉領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)的支撐。

03 新技術(shù)帶來(lái)新機(jī)遇

低空基建領(lǐng)域需要新技術(shù)——5G-A通感一體化技術(shù)就是新一代低空信息基建的核心之一。

對(duì)中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)而言，低空基建為其新增又一個(gè)巨大應(yīng)用場(chǎng)景。

對(duì)中國(guó)低空基建各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)而言，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的自主和領(lǐng)先，為跨界低空基建應(yīng)用的運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商等企業(yè)帶來(lái)發(fā)展先機(jī)。

5G-A，即5G-Advanced，也被稱為5.5G網(wǎng)絡(luò)，是傳統(tǒng)5G的升級(jí)版。

5G-A通感一體：是在 5G-Advanced 階段，將傳統(tǒng)通信系統(tǒng)與感知系統(tǒng)進(jìn)行深度融合，讓通信設(shè)備在實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通信的同時(shí)，具備類似雷達(dá)等感知設(shè)備的環(huán)境感知、目標(biāo)探測(cè)與跟蹤等能力。

5G-A和5G相比，能夠在容量、速率、時(shí)延、定位、可靠性等方面實(shí)現(xiàn)大幅提升。

技術(shù)上，5.5G比5G更快：可以實(shí)現(xiàn)10倍于5G的傳輸速度。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，5.5G對(duì)運(yùn)營(yíng)商、上游元器件廠商、手機(jī)等企業(yè)都帶來(lái)機(jī)遇。

應(yīng)用端看，5.5G能在C端打開(kāi)更多應(yīng)用場(chǎng)景，在B端各行業(yè)場(chǎng)景做更深拓展。比如，C端，5.5G能讓裸眼3D體驗(yàn)更流暢。B端，5.5G可以把面向工業(yè)場(chǎng)景的低時(shí)延降至4毫秒以下等。

5G-A中的眾多場(chǎng)景中，通感一體就適用于低空領(lǐng)域。5G-A通感一體技術(shù)讓傳統(tǒng)基站既是基站，又是雷達(dá)。

·現(xiàn)有無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)，如4G、5G網(wǎng)絡(luò)，主要向地面通信服。而低空空域高度可達(dá)地面以上1000m，無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)難以滿足飛行器的需求。

·目前只有5G-A 通感一體網(wǎng)能滿足低空飛行器的數(shù)據(jù)信息快速回傳等需求。

更多5G-A相關(guān)內(nèi)容，詳見(jiàn)《星船知造》白皮書(shū)《第六代移動(dòng)通信6G關(guān)鍵技術(shù)與發(fā)展前景的研究》、《基于5G技術(shù)架構(gòu)的場(chǎng)景化應(yīng)用探索與研究》——

關(guān)注星船知造，回復(fù)關(guān)鍵詞“6G技術(shù)”或“6G”。就可下載高清完整版白皮書(shū)。

工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)5G基站總數(shù)已達(dá)404.2萬(wàn)個(gè)，占到移動(dòng)基站總數(shù)的32.1%，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模全球第一。我國(guó)也正在打造全球最大規(guī)模的低空通信網(wǎng)。

5G-A通感一體主要玩家

通信運(yùn)營(yíng)商——

中國(guó)移動(dòng) ：發(fā)布業(yè)界首個(gè) “通感管導(dǎo)” 融合低空智聯(lián)網(wǎng)體系、業(yè)界首個(gè) 5G-A 通感一體中試平臺(tái)、業(yè)界領(lǐng)先的 “中移凌云” 低空綜合服務(wù)平臺(tái)以及五大類技術(shù)試驗(yàn)低空航線。

應(yīng)用情況：在浙江，浙江移動(dòng)支撐浙江省公安警務(wù)航空隊(duì)打造警用無(wú)人機(jī)實(shí)戰(zhàn)管控平臺(tái)，建設(shè)目前全國(guó)最大連片組網(wǎng)通感試驗(yàn)網(wǎng)，助力公安開(kāi)展無(wú)人機(jī)發(fā)現(xiàn)、身份識(shí)別等業(yè)務(wù)管理。

中國(guó)聯(lián)通 ：推出低空經(jīng)濟(jì)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)，采用領(lǐng)先的 5G-A 毫米波通感一體技術(shù)，面向低空飛行保障領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對(duì)低空飛行器的精準(zhǔn)定位。

應(yīng)用情況：在河南，中國(guó)聯(lián)通聯(lián)合云洹網(wǎng)聯(lián)無(wú)人機(jī)科技有限公司、中興通訊實(shí)施的 “5G-A 低空智聯(lián)創(chuàng)新方案賦能城市智能血站建設(shè)” 項(xiàng)目。

中國(guó)電信：重點(diǎn)打造融合 5G-A、毫米波、衛(wèi)星通信、北斗定位的天地一體、通感一體網(wǎng)絡(luò)和低空服務(wù)監(jiān)管平臺(tái)，同時(shí)建設(shè)覆蓋全國(guó)的服務(wù)支撐體系。

設(shè)備制造商——

華為：2023年與福建移動(dòng)完成了低空多站連續(xù)組網(wǎng)的通感能力驗(yàn)證，基于4.9GHz頻段，能夠?qū)沼蚋叨?20米下、多無(wú)人駕駛飛行器的探測(cè)與及時(shí)預(yù)警。

中興通訊：2024 年底完成了全球首個(gè) 5G-A 128TR 通感一體基站江域和湖域商用驗(yàn)證。還推出了通感算智一體化的低空智聯(lián)網(wǎng)解決方案，包括 5G-A 通感算智一體化、低空智聯(lián)網(wǎng)等。

應(yīng)用情況：2025 年，中興通訊已與運(yùn)營(yíng)商及第三方合作伙伴在 25 個(gè)省市完成了超 80 個(gè)低空通感試點(diǎn)項(xiàng)目，覆蓋物流配送、景區(qū)管理、機(jī)場(chǎng)安防等應(yīng)用場(chǎng)景。

科技企業(yè)——

燦勤科技：產(chǎn)品包括介質(zhì)波導(dǎo)濾波器、TEM介質(zhì)濾波器、介質(zhì)諧振器、介質(zhì)天線等多種元器件，主要用于射頻信號(hào)的接收、發(fā)送和處理。公司陶瓷介質(zhì)濾波器能適用 sub-6GHz 頻段內(nèi)的各應(yīng)用場(chǎng)景，與華為有長(zhǎng)期合作。

碩貝德：主營(yíng)業(yè)務(wù)為天線射頻器件業(yè)務(wù)。公司持續(xù)為客戶提供終端天線、基站天線、毫米波雷達(dá)天線等產(chǎn)品和服務(wù)。

中科星圖：空天信息產(chǎn)業(yè)企。發(fā)布了星圖低空云V1.0，完成數(shù)字空域構(gòu)建、空域管理、飛行服務(wù)等典型業(yè)務(wù)流程驗(yàn)證。

騰訊：騰訊與IDEA研究院聯(lián)合打造基于數(shù)字孿生技術(shù)的低空空域劃設(shè)與管理平臺(tái)，構(gòu)建了空域、設(shè)施、無(wú)人機(jī)等一整套實(shí)時(shí)數(shù)字孿生系統(tǒng)。

工業(yè)和信息化部已經(jīng)明確將強(qiáng)化5G-A、6G等關(guān)鍵技術(shù)突破，推進(jìn)5G-A標(biāo)準(zhǔn)研究。

5G-A、自主飛行技術(shù)以及通信感知一體化等前沿科技于一體的空管系統(tǒng)，已成為未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。

尾聲

目前各地低空基建還存在暫成“孤島”、相互接口不兼容等問(wèn)題。

但對(duì)于一個(gè)處于早期發(fā)力的產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，這些問(wèn)題是前進(jìn)過(guò)程中正常要跨過(guò)的門檻——低空基建還處于談標(biāo)準(zhǔn)尚早的“超級(jí)種子階段”。

此外，我們判斷，面對(duì)低空經(jīng)濟(jì)的安全——“看得見(jiàn)，呼得著，管得住”需求，無(wú)人機(jī)反制也是一個(gè)待開(kāi)采的富礦。

全球無(wú)人機(jī)反制行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望高速增長(zhǎng)，據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年全球反無(wú)人機(jī)系統(tǒng)市場(chǎng)銷售額達(dá)到了18.14億美元，預(yù)計(jì)至2030年將達(dá)到103億美元。目前該行業(yè)集中度相對(duì)較低，尚無(wú)絕對(duì)龍頭企業(yè)。

當(dāng)?shù)涂栈ㄟM(jìn)入空天地一體化“爭(zhēng)奪戰(zhàn)”，這場(chǎng)融合了國(guó)資力量、科技巨頭和創(chuàng)新企業(yè)的立體競(jìng)賽，正在重新定義低空天際線的價(jià)值。

僅靠已有的公司是不夠的，還需要更多跨界企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)場(chǎng)，如中國(guó)四維測(cè)繪、中國(guó)通號(hào)、交控科技正在推動(dòng)成立低空管控研究中心，打造低空空域智能管控系統(tǒng)；北京鳶飛科技有限公司發(fā)布了數(shù)字化低空交通管理系統(tǒng)創(chuàng)新成果等。

現(xiàn)在押注低空基建的企業(yè)，或許正在成為下一個(gè)“空中時(shí)代”的科技大亨。

主要參考資料：

[1] 低空經(jīng)濟(jì)熱需要降降溫. 中國(guó)質(zhì)量報(bào)

[2] 2024年低空經(jīng)濟(jì)專題：政策支持和電動(dòng)化趨勢(shì)下我國(guó)通航發(fā)展逢良機(jī).中郵證券

[3] 首批國(guó)家級(jí)低空試點(diǎn)城市怎么樣了？.低空新世界

[4] 泰雷茲：讓中法的天空更加通暢. 中國(guó)民航報(bào)

[5] 《中國(guó)空管系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來(lái)投資分析報(bào)告（2024-2031年）》.觀研報(bào)告

[6] 布局萬(wàn)億元低空經(jīng)濟(jì)通信先行 5G-A助力打造通感一體化網(wǎng)絡(luò).證券日?qǐng)?bào)

[7] 《低空騰飛，基建先行》. 國(guó)金軍工

本文基于訪談及公開(kāi)資料寫作，不構(gòu)成任何投資建議

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