文 | 周天

周天財(cái)經(jīng) 原創(chuàng)出品

做機(jī)器人，成為車企上下游和智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈的最大共識(shí)。

兩個(gè)陣營的頭部企業(yè)，都在向機(jī)器人地帶靠攏。一個(gè)是寧德時(shí)代，一個(gè)是大疆。

最近，據(jù)《智能涌現(xiàn)》報(bào)道，寧德時(shí)代旗下研究院聯(lián)合上海交大研發(fā)多款機(jī)器人，為投入工廠應(yīng)用而作準(zhǔn)備。

主攻方向有五個(gè)，分別為腿足式機(jī)器人、雙足式機(jī)器人、重載四足機(jī)器人、仿人形機(jī)器人、視覺伺服機(jī)器人。除了與高校合作研發(fā)，寧德時(shí)代內(nèi)部另有20人團(tuán)隊(duì)正在自研機(jī)器臂。

大疆也在悄悄布局機(jī)器人項(xiàng)目。據(jù)晚點(diǎn)，大疆至少從2020年就開始研發(fā)掃地機(jī)器人，歷時(shí)四年，團(tuán)隊(duì)規(guī)模大約達(dá)到三百人，其機(jī)器人產(chǎn)品預(yù)計(jì)2025年發(fā)布。按這個(gè)人數(shù)粗略估計(jì)，大疆在掃地機(jī)器人上面的研發(fā)投入，每年可能達(dá)到數(shù)億量級(jí)。

大疆創(chuàng)始人、CEO汪滔自身的求學(xué)經(jīng)歷，就與機(jī)器人息息相關(guān)，且他早在2019年推出的教育機(jī)器人機(jī)甲大師RoboMaster S1，在大疆的門店里，這款機(jī)器人長時(shí)間占據(jù)顯眼位置。

作為一家收入三四百億人民幣的無人機(jī)企業(yè)，大疆往自動(dòng)駕駛、電助力自行車、激光雷達(dá)方向均有滲透，但目前看成效都不算很大，構(gòu)不成第二曲線。不過，如果哪天汪滔入局人形機(jī)器人，相信市場并不會(huì)感到意外。

資本圈也迅速用資金形成新的共識(shí)，但往前的2021年還不是這樣，李澤湘接受晚點(diǎn)采訪時(shí)曾經(jīng)說：云鯨起來時(shí)，我讓他們（紅杉沈南鵬、高瓴張磊）關(guān)注一下，但并沒有引起他們的重視。其他基金都投了，他們才開始關(guān)注，做硬件的對投資界來講還是一個(gè)盲區(qū)。

到了2024年，盲區(qū)已經(jīng)變成共識(shí)，高瓴資本旗下的創(chuàng)投板塊在人形機(jī)器人領(lǐng)域密集下注。

一個(gè)月左右，接連投資了千覺機(jī)器人、人形機(jī)器人公司星海圖、機(jī)器人伺服電機(jī)公司富興機(jī)電。此外還有智元機(jī)器人、思靈機(jī)器人、靈初智能，以及主要從事機(jī)器人關(guān)節(jié)研發(fā)的環(huán)動(dòng)科技。

大疆切入機(jī)器人賽道的理由更加充分，機(jī)器人的技能樹里，包括路徑規(guī)劃、視覺避障、高性能電機(jī)，以及激光雷達(dá)等，大疆在開發(fā)無人機(jī)時(shí)均有所儲(chǔ)備。

根據(jù)周天財(cái)經(jīng)走訪，大疆所在的深圳南山區(qū)西麗片區(qū)，就密布著大量機(jī)器人初創(chuàng)公司，攀爬塘朗山，如果留意路人聊天，都能有一些關(guān)于機(jī)器人的只言片語擦肩而過。在深圳，跟智能硬件相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，比如服務(wù)機(jī)器人、3D打印、骨傳導(dǎo)耳機(jī)、充電寶，都集中在該片區(qū)。這些公司之間，人才也多有交集，相互跳槽。

寧德時(shí)代入局機(jī)器人則稍顯牽強(qiáng)，但寧德時(shí)代賺到了新能源產(chǎn)業(yè)最多利潤，在行業(yè)里有很強(qiáng)的資源調(diào)動(dòng)能力，也對工廠自動(dòng)化有迫切需求。

更重要的是，汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)被證明有能力做機(jī)器人硬件相關(guān)的開發(fā)。有業(yè)內(nèi)人士告訴周天財(cái)經(jīng)，受特斯拉啟發(fā)，由于新能源產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)電機(jī)性能、電控技術(shù)的提升，機(jī)器人行業(yè)可以不再使用過去的液壓系統(tǒng)，兩大產(chǎn)業(yè)的零部件就此打通。

可以說，這一輪機(jī)器人行業(yè)的變革點(diǎn)就是由特斯拉啟動(dòng)的，特斯拉證明了用電機(jī)或者說用一個(gè)電動(dòng)車的產(chǎn)業(yè)鏈，能夠驅(qū)動(dòng)一個(gè)全新的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。

用電動(dòng)機(jī)把不同行業(yè)重做一遍，我們看到汽車行業(yè)發(fā)生了這樣的變革，接著是低空載人飛行和機(jī)器人行業(yè)，會(huì)依次發(fā)生。

特斯拉帶來了理念性顛覆：用14個(gè)線性執(zhí)行器加14個(gè)旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器，就構(gòu)成了整個(gè)架構(gòu)。用人體結(jié)構(gòu)來打比方，一些關(guān)節(jié)用于旋轉(zhuǎn)，比如說肘關(guān)節(jié)、肩關(guān)節(jié)、胯關(guān)節(jié)，就用旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器。還有一些就是做力量驅(qū)動(dòng)的，比如說小臂大臂、腿，就用線性執(zhí)行器，再加一雙靈巧手和一個(gè)腦袋，就構(gòu)成了整個(gè)智能機(jī)器人的架構(gòu)。

結(jié)構(gòu)模塊化的好處就是讓整個(gè)供應(yīng)鏈上游開始收斂。因?yàn)?4個(gè)線性執(zhí)行器用的東西幾乎是一樣的，雖然是不同部位，但14個(gè)旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器用的零部件也是一樣的。所以一個(gè)機(jī)器人公司，就已經(jīng)開始有規(guī)模效應(yīng)了。

上游開始收斂，成本快速下降，這是近兩年人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最大的變化。一旦成本端快速下降，很多商用場景從過去算不過來賬，到現(xiàn)在基本可以取代人工，從而到達(dá)拐點(diǎn)。

因此，不久前剛發(fā)布靈巧手新產(chǎn)品的普渡機(jī)器人創(chuàng)始人張濤在接受周天財(cái)經(jīng)的調(diào)研中就做出樂觀判斷，他表示，過去在工業(yè)領(lǐng)域，從誕生之年1966年往后的60多年歷史，全市場一共只有450萬條工業(yè)機(jī)械臂，但如果在新的技術(shù)周期開啟后，能順利進(jìn)入服務(wù)業(yè)，那么出現(xiàn)450億條服務(wù)機(jī)械臂都是有可能的——市場有希望擴(kuò)容一萬倍。

原因在于，工業(yè)領(lǐng)域是大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn)的，每條機(jī)械臂只需高頻次反復(fù)完成一個(gè)簡單任務(wù)，那么成本賬就是算得過來的。而服務(wù)機(jī)械臂，工作是低頻多樣的，炒菜、擦窗、整理衣物、開門、倒垃圾，非常多任務(wù)且離散非標(biāo)。機(jī)械臂過去太貴的話，成本賬就算不過來，無法進(jìn)入市場。而這兩年服務(wù)機(jī)械臂成本急劇下降，就不再是障礙了，張濤如是判斷。

因此，張濤的構(gòu)想是給服務(wù)機(jī)器人加上機(jī)械臂，從而讓配送機(jī)器人能完成最后一米的交付，比如清潔完后自己倒垃圾，送餐時(shí)自己開門并送到用戶床頭，結(jié)束機(jī)器人的專用割裂狀態(tài)，使其通用屬性往上走一個(gè)臺(tái)階，而對工作現(xiàn)場環(huán)境的改造程度下降一些。

清潔賽道，是目前最擁擠的機(jī)器人商用賽道之一，在當(dāng)下，每個(gè)玩家都得重新考慮人形機(jī)器人的技術(shù)儲(chǔ)備，科沃斯、追覓、石頭科技這些本就身在局中的公司，都在暗暗蓄力。

初創(chuàng)公司也在融資賽跑，開局即巔峰，創(chuàng)投生態(tài)里消失已久的高舉高打現(xiàn)象，重出江湖。11月18日，銀河通用宣布完成了5億元人民幣戰(zhàn)略輪融資，這就讓銀河通用與已融資十幾億元的宇樹科技并列，成為今年國內(nèi)具身智能領(lǐng)域融資最多的公司。

大行業(yè)變革的關(guān)鍵拐點(diǎn)，各路資本和玩家都在盡快卡位。稚暉君說2024年是人形機(jī)器人的商用元年，可能過于樂觀，但真正的元年應(yīng)該也不遠(yuǎn)了。

*僅介紹公司，不構(gòu)成推薦股票的建議